Una encuesta realizada por el programa de exportación de los Juegos de Brasil – una asociación entre Abragames y ApexBrasil (Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones) – presenta un mapeo de las empresas nacionales de desarrollo de juegos por región, tecnologías utilizadas, diversidad, capacidad de producción, fuentes de ingresos, entre otros segmentos
Abragames (Asociación Brasileña de Desarrolladores de Juegos Digitales) acaba de lanzar oficialmente la 2ª Encuesta Nacional de la Industria del Videojuego , estudio desarrollado en colaboración con ApexBrasil (Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones), realizado a través del proyecto de exportación de los Juegos de Brasil. Entre otros puntos, los datos de los años 2022 y 2023 revelan un crecimiento del 3,2% en el número total de estudios nacionales, que pasó de 1.009 en 2021 a 1.042.
El resultado positivo está respaldado por el número de juegos propietarios desarrollados entre 2020 y 2022, que alcanzó los 2.600. Entre ellos, 1.009 fueron publicados sólo en 2022, lo que supone un aumento del 12% en comparación con 2021, período cubierto por la primera edición de la encuesta. En cuanto a los profesionales del sector, también se ha producido un aumento, esta vez del 6,3%, pasando de 12.441 a 13.225.
«Los datos presentados en la segunda edición de la encuesta también refuerzan la posición de Brasil como una de las regiones más prometedoras para la prestación de servicios de Desarrollo Externo, como ya había sido indicado en los informes de la Cumbre XDS, referencia mundial en el tema», destaca Rodrigo Terra, presidente de Abragames. «El trabajo realizado por los brasileños viene atendiendo con calidad las demandas internacionales y destacándose, entre otros aspectos, por cuestiones artísticas, de ingeniería y de codev. Como resultado, tenemos la mitad de los desarrolladores brasileños operando en otros mercados con más de 70 El % de sus ingresos proviene de varios países.»
La creciente madurez de la industria brasileña también es evidente en otros segmentos de la encuesta. Entre ellos, destaca que en 2022, el 93% de los estudios nacionales desarrollaron su propia propiedad intelectual (PI). «Actualmente, los proyectos de nuestros estudios están a la par de los del mismo tamaño de cualquier otra parte del mundo. Todavía hay una clara diferencia en la inversión, pero no por un problema de capacidad. De 2021 a 2022, por ejemplo, Se observó que la participación de los estudios nacionales en proyectos transmedia (15%) y la licencia de sus propias IP (13%) superó la participación en la licencia de productos de terceros (10%), que representó el 18% en 2021», evalúa Terra.
El presidente de Abragames también destaca la evolución de los números desde 2014, cuando se realizó el primer análisis del segmento. Desde entonces, Brasil pasó de 133 estudios de desarrollo de juegos a 1.042, un aumento de casi ocho veces. Tan solo en los últimos cinco años, este mismo segmento ha crecido un 177%, ya que en 2018 solo 375 empresas desarrollaban juegos en el país.
La metodología de la investigación y la transparencia de los datos.
El principal objetivo de la segunda edición de la encuesta es mapear de manera integral el estado actual del ecosistema de juegos digitales en Brasil, considerando todo el año 2022 y comparándolo con el estudio anterior, que analizó el mercado en 2021. Dadas las constantes innovaciones en el sector y con el objetivo de maximizar el alcance del estudio, el período de recolección y análisis de datos se desarrolló a lo largo del año 2023.
La encuesta de 2023 fue realizada por GA Consulting, que continuó el trabajo de la primera edición de la investigación. El nuevo estudio, como el anterior, utilizó una metodología mixta, centrándose principalmente en el mapeo y los cuestionarios. Para lograrlo se utilizaron referencias bibliográficas y los conocimientos ya recopilados y estructurados en el año anterior.
«La segunda edición de la investigación es el resultado de un arduo trabajo durante los últimos dos años. Además de los desafíos naturales de un estudio de esta magnitud, mapear la industria del juego digital en Brasil agrega otras barreras que conviene tener en cuenta para una mejor comprensión del informe y su utilización para la toma de decisiones: el primero es la falta de una CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) específica para las empresas de desarrollo de juegos, y el segundo es el dinamismo del sector, que tiene pocas barreras para los nuevos entrantes, » explica Marcos Vinicius Cardoso, cofundador de GA Consulting.
Para que un estudio participara en la encuesta, era necesario cumplir al menos uno de los siguientes criterios: ser miembro de una asociación regional específica o colectivo de desarrolladores de juegos digitales; haber respondido al cuestionario de la encuesta; tener un sitio web empresarial y/o actividad en redes sociales en los años 2021/2022; haber lanzado un juego en el año 2021/2022; tener una empresa con un juego activo e ingresos medidos por la plataforma AppMagic; tener un CNPJ (Registro Nacional de Personas Jurídicas) activo y una CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) principal consistente con la actividad de desarrollo de juegos; haber confirmado la recepción de la encuesta mediante una llamada telefónica; tener uno o más juegos con actualizaciones en 2021/2022/2023; tener una cuenta de Google con indicación del horario de atención de la empresa; tener un producto participando de la «OFERTA MADE IN BRAZIL 2023» en la plataforma STEAM.
En la encuesta actual, 309 empresas respondieron proactivamente al cuestionario como estudios de desarrollo, lo que supone un aumento de aproximadamente el 39 % en comparación con el año anterior (223 empresas). Además, 34 estudios respondieron al cuestionario como propietarios únicos (como empresas individuales), lo que eleva el total a 343 encuestados entre las empresas consideradas activas, o el 33% de las mapeadas. También vale la pena señalar que, dado que no todas las empresas respondieron a todas las preguntas de la encuesta, el número de respuestas puede variar para cada pregunta, por lo que el estudio siempre indica el número de respuestas en cada gráfico.
Demografía de los estudios
La Segunda Encuesta Nacional de la Industria del Juego revela que los estudios nacionales de desarrollo de juegos están distribuidos en casi todos los estados de la federación, pero la mayor concentración sigue estando en los estados del Sur y Sudeste. Esta polarización histórica se debe principalmente al surgimiento de los primeros cursos de diseño de juegos y desarrollo de juegos digitales en estas regiones, así como a todo el ecosistema creativo presente en sus principales ciudades. De las 1.042 empresas mapeadas en la encuesta, 861 están divididas regionalmente, siendo São Paulo (302), Río de Janeiro (107) y Rio Grande do Sul (69) las que tienen mayor presencia.
En términos de regiones, el 56% de los estudios se concentran en el Sudeste, el 20% en el Sur, el 16% en el Nordeste, el 6% en el Medio Oeste y el 2% en el Norte. «El estudio demográfico de los estudios es muy similar al encontrado en investigaciones anteriores, lo que indica estabilidad para los próximos años», analiza Marcos Vinícius. «Como novedad, la encuesta actual presenta la división de los estudios por ciudad. En este aspecto, los municipios con una presencia cultural y creativa más destacada también destacan como polos de desarrollo», añade el cofundador de GA Consulting.
Género, Diversidad y Calidad
La encuesta también indica que a pesar del importante número de despidos en las mayores empresas del sector durante el año 2022, se estima que 784 personas comenzaron a trabajar en estudios de desarrollo de juegos brasileños, elevando el total de 12.441 profesionales en 2021 a 13.225 el año siguiente. .
En cuanto al género, los datos recopilados indican que los hombres son los más representados dentro de los estudios de desarrollo, ya sea como socios o empleados, totalizando el 74,2% del recurso humano entre los encuestados. El número de mujeres disminuyó del 29,8% en 2022 al 24,3%, mientras que el número de personas no binarias se mantuvo en el 1,5%. Una explicación para la reducción en el número de mujeres entre los dos años es el efecto de muestreo, ya que las empresas que respondieron en las dos encuestas son diferentes.
Por otro lado, en el desglose de la distribución de socios por áreas y género en los estudios de desarrollo, las mujeres aparecieron por primera vez por delante de los hombres en un sector: el administrativo/financiero, con un 28% frente a un 24%. También vale la pena señalar que más de la mitad de las empresas brasileñas (57%, igual que en la encuesta de 2022) afirman tener una fuerza laboral diversa, incluyendo personas transgénero, mayores de 50 años, extranjeros, refugiados, personas con discapacidad, negros, mestizos. -raza, o individuos indígenas.
Fuerte presencia internacional
Con un número cada vez mayor de profesionales calificados y logros significativos en el mercado internacional, la industria brasileña viene cosechando importantes frutos en los últimos años. En 2023, por ejemplo, Brasil fue homenajeado por la gamescom, uno de los eventos de juegos más grandes del mundo que se celebra anualmente en Colonia, Alemania, y que reconoció públicamente la madurez y la calidad de los desarrolladores brasileños.
Para las empresas exportadoras brasileñas, Estados Unidos y países de América Latina representan los principales mercados comerciales. Durante el período de la encuesta, estos países hicieron negocios con el 58% y el 57% de los estudios brasileños con este perfil, respectivamente. El resultado refleja un crecimiento del 3% y 4%, respectivamente, respecto a la encuesta anterior. Por otro lado, Europa Occidental fue la región con el mayor crecimiento porcentual, pasando del 49% al 54%.
La mitad de los promotores nacionales que operan en el mercado internacional obtienen más del 70% de sus ingresos directamente del exterior. Si se consideran únicamente los estudios con ingresos primarios provenientes del exterior del país, el número de desarrolladores aumenta al 65%.
Preferencias tecnológicas
Actualmente, entre los estudios nacionales, el 80% de los encuestados utilizan el motor de juegos Unity en sus proyectos; en la encuesta anterior, este segmento era del 83%. Posteriormente, el uso del Unreal Engine, desarrollado por Epic Games, ha aumentado su presencia del 23% al 25%, siendo el único que ha registrado un crecimiento entre todos los motores encuestados. Otro dato interesante que refleja la versatilidad de los brasileños es que, en promedio, los estudios locales utilizaron 1,5 motores en sus producciones, y el 8% de los desarrolladores optó por tres o más plataformas.
Capacidad de producción
Los servicios ofrecidos por los estudios brasileños a terceros no sufrieron cambios porcentuales significativos respecto a la encuesta publicada en 2022, pero siguen siendo destacados. En el presente estudio, la mayor novedad reside en la búsqueda de socios para servicios relacionados con User Interface/User Experience, que creció del 21% al 26%, y con Level Design/Construction, que aumentó del 25% al 32%.
«Brasil vive un escenario productivo creciente y cada vez más diversificado. Es impresionante cómo empresas internacionales se han interesado por el trabajo desarrollado en Brasil y han ido reconociendo nuestros talentos en diversos roles», señala Eliana Russi, COO de Abragames y responsable de la gestión de Brasil. Juegos. «En los últimos años, hemos visto crecer el negocio internacional durante eventos presenciales en todo el mundo, y los ojos de los jugadores de diferentes continentes ciertamente están centrados en nuestros profesionales».
Ingresos de la industria
Partiendo de las premisas utilizadas en el mapeo de las empresas y, especialmente, en la posibilidad de comparación con los años 2015 y 2018, la segunda edición de la encuesta presenta un nuevo método para calcular los ingresos de la industria nacional del juego. Mientras que el modelo anterior sólo consideraba los ingresos de los desarrolladores que atienden al mercado de consumo y entretenimiento, el actual tiene en cuenta juegos y servicios desarrollados para terceros, juegos educativos, advergames, etc. Así, se estima que en 2022, los ingresos de La industria de desarrollo de juegos en Brasil fue de 251,6 millones de dólares.
Al comparar los resultados de las dos encuestas más recientes, se observa que en la actual, el 60,4% de las empresas facturan hasta R$ 360.000, frente al 65% en la encuesta de 2022. La mayor diferencia ocurre en el rango de ingresos de hasta R$ 81.000, que disminuyeron del 39% al 33,3%. Por otro lado, el rango de ingresos entre R$ 360.000 y R$ 1,8 millones aumentó del 23% al 27,7%, reforzando la tendencia detectada en 2022 de que los desarrolladores están en proceso de maduración y tienen mayor exposición al mercado internacional.
En cuanto a las fuentes de ingresos y tipos de monetización, cabe destacar que los ingresos por la venta de juegos a través de plataformas digitales aumentaron del 54% en 2021 al 62% en 2022. Mientras tanto, las ventas directas disminuyeron del 30% al 23% durante el mismo período. A continuación se observan las microtransacciones (20%), las comisiones privadas (17%) y la publicidad (16%). En términos de tipos de juegos, los juegos de entretenimiento lideran por un amplio margen (83%), seguidos de los juegos educativos (8%) y los advergames (3%).
Finalmente, al considerar las plataformas que generaron mayores ingresos, la mayoría de las empresas indicó computadoras (44%), seguidas de dispositivos móviles (23%) y consolas (12%).
Desarrollo de juegos por plataforma
La distribución de juegos desarrollados por plataforma mostró uno de los principales cambios respecto a la encuesta anterior. En el estudio publicado en 2022, los juegos para dispositivos móviles lideraban claramente (39%), seguidos de los juegos de PC (21%). En el nuevo estudio, los juegos de PC tomaron la delantera con una preferencia del 24,9%, ligeramente por delante de los juegos móviles, que representaron el 24%.
Otro factor relevante es el continuo crecimiento de la producción de juegos para consolas, como ya se señaló en la encuesta de 2022. La producción, que alcanzó el 5% en 2018, aumentó al 17% en 2021 y al 19% en 2022. Hubo un destaque aún mayor para las consolas portátiles, que se duplicaron respecto al año anterior, alcanzando el 4%.
Tendencias y Sistema de Trabajo Remoto
La importante atención prestada en los últimos años a las nuevas posibilidades tecnológicas relacionadas con la Inteligencia Artificial Generativa (IA) ha eclipsado algunas tendencias reportadas en la encuesta anterior, como blockchain, realidad virtual, aumentada o mixta (XR) y el metaverso. Aproximadamente la mitad de los encuestados mencionaron o comentaron la IA como una tendencia, tanto a corto como a largo plazo. Además, al igual que en 2022, entre las principales tendencias de mercado indicadas por los encuestados se encuentran los juegos en la nube, los modelos basados en suscripción y la aceptación y utilización del trabajo remoto con empresas de diferentes países.
La investigación muestra que el 70% de las empresas brasileñas trabajan en un sistema de home office, seguido por el 16% que opera en régimen híbrido y sólo el 14% en modo presencial. Como resultado, este escenario ha abierto puertas y acelerado el proceso de salida de profesionales experimentados hacia el mercado internacional, ya que la contratación ya no enfrenta barreras físicas de reubicación. En consecuencia, retener a los mejores profesionales en el país se vuelve más desafiante, ya que las empresas extranjeras suelen ofrecer más incentivos financieros a sus empleados.
Expectativas para los próximos años
En los últimos meses, grandes empresas internacionales de desarrollo de juegos, incluidas algunas de las más grandes brasileñas del sector, han experimentado períodos de despidos y despidos. Sobre el impacto de este momento, ocurrido después del período de la presente encuesta, Rodrigo Terra reflexiona: «Estamos atravesando un nuevo momento, ya que hay una reorganización de las empresas pospandemia y las expectativas del mercado aún son relativas. Sin embargo, hay Hay perspectivas de mejora en la economía brasileña, respaldadas por un entorno político más estable, que contrasta con la inestabilidad del mercado global. Creemos en un futuro con oportunidades potenciales y muchos desafíos, donde Brasil puede destacarse con un ecosistema que viene creciendo. y diversificando cada vez más.»
Para acceder a la versión completa de la 2da Encuesta Nacional de la Industria del Videojuego, haz clic aquí .
📣 Creador y Director de DeVuego y DeVuego LATAM.
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